客户管理

业务说明

“客户管理”用于建立或维护客户信息,也可在此页面查看所有客户欠款总和以及客户当前欠款。


一、如何录入/新增客户信息?

在顶部菜单栏选择客户---客户管理,进入对应界面。

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1)“客户名称”、“排序”为必输项,排序值越小,在列表里边显示的就越靠前,可以把常用的客户排序值设置小一些,

2)新增客户操作步骤:“点击新增客户按钮—>录入信息—>点击保存按钮—>点击新增客户按钮·····”如此循环操作即可;

3)建立的客户,一旦被销售类单据引用,则无法删除,可以选择“失效”,失效状态的客户开单时无法搜索到。

4)客户管理当中的客户资料一旦使用过则无法删除,可以停用或者修改客户名称。

5)手机号码直接作用于短信发送、销货宝客户绑定等功能,请务必认真填写。

6)可点击右上角“导入”按钮批量导入客户;也可点击右上角“导出”按钮导出客户基本信息以及欠款信息;

7)点击左侧客户欠款金额可跳转到“客户对账及收款”页面进行收款操作;


二、如何批量导入客户资料

用于将客户的数据导入系统。导入分为3个步骤:

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1)下载导入模板,导入模板分为客户空模板(A模板)和已有客户模板(B模板)。如果需要新增客户,选择A模板然后点击“下载”按钮;如果需要修改客户信息,选择B模板可以输入查询条件修改符合条件的客户,然后点击“下载”按钮将包含客户数据的excel文件下载到电脑中。


2)打开下载的excel文件,填写或者修改客户信息后保存。注意每次最多能导入1000条客户数据,所以excel文件内最多纪录1000条客户的数据,超过1000条请重新下载模板,分开不同文件保存。


3)点击“选择文件”按钮上传编辑好的客户数据excel文件,每次最多上传200条数据。上传成功后会显示上传的数据列表。确认无误后点击“确认”按钮将校验通过的供应商数据导入系统。多次导入请重复步骤③。


 注意:a、下载的excel文件内只有“期初欠款”这一列,如果导入为余额,请在期初欠款这一列内加上负数,例如:客户余额为1000元,期初欠款这一列就填写“-1000”。
       b、不能使用表格批量修改客户名称,修改客户名称只能在系统内分别编辑客户去操作修改


三、如何与销货宝用户绑定?

通过相同的手机号就可以完成关联绑定。

(1)如果先是线下新增的客户(手动创建),客户资料准确填写用户手机号。然后客户微商城用手机号登录验证即可绑定成功;

(2)如果先是微商城线上注册,那么手机号登录就会自动创建进销存系统客户并绑定成功。

目前已经下线了手动关联及手动解绑功能,所以提醒各位老板在录入客户信息时一定要填写手机号码,避免出现注册销货宝后无法与原来的客户关联的问题


四、客户分类

在顶部菜单栏“客户—>客户分类”进入对应页面;

客户分类,用于建立及维护客户分类信息。如果某个客户分类被客户所引用,则该分类无法删除。

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1)新增分类时,“分类名称”为必填,描述可不填

2)勾选“启用分类价格”时,可在商品管理编辑商品时设置对应的客户分类价格,开销售单时选择该分类的客户则自动显示设置好的分类价格。


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