业务说明

“客户管理”用于建立或维护客户信息，也可在此页面查看所有客户欠款总和以及客户当前欠款。

一、如何录入/新增客户信息？

在顶部菜单栏选择客户---客户管理，进入对应界面。

1）“客户名称”、“排序”为必输项，排序值越小，在列表里边显示的就越靠前，可以把常用的客户排序值设置小一些，

2）新增客户操作步骤：“点击新增客户按钮—>录入信息—>点击保存按钮—>点击新增客户按钮·····”如此循环操作即可；

3）建立的客户，一旦被销售类单据引用，则无法删除，可以选择“失效”，失效状态的客户开单时无法搜索到。

4）客户管理当中的客户资料一旦使用过则无法删除，可以停用或者修改客户名称。

5）手机号码直接作用于短信发送、销货宝客户绑定等功能，请务必认真填写。

6）可点击右上角“导入”按钮批量导入客户；也可点击右上角“导出”按钮导出客户基本信息以及欠款信息；

7）点击左侧客户欠款金额可跳转到“客户对账及收款”页面进行收款操作；

二、如何批量导入客户资料

用于将客户的数据导入系统。导入分为3个步骤：

1）下载导入模板，导入模板分为客户空模板(A模板)和已有客户模板(B模板)。如果需要新增客户，选择A模板然后点击“下载”按钮；如果需要修改客户信息，选择B模板可以输入查询条件修改符合条件的客户，然后点击“下载”按钮将包含客户数据的excel文件下载到电脑中。

2）打开下载的excel文件，填写或者修改客户信息后保存。注意每次最多能导入1000条客户数据，所以excel文件内最多纪录1000条客户的数据，超过1000条请重新下载模板，分开不同文件保存。

3）点击“选择文件”按钮上传编辑好的客户数据excel文件，每次最多上传200条数据。上传成功后会显示上传的数据列表。确认无误后点击“确认”按钮将校验通过的供应商数据导入系统。多次导入请重复步骤③。

 注意：a、下载的excel文件内只有“期初欠款”这一列，如果导入为余额，请在期初欠款这一列内加上负数，例如：客户余额为1000元，期初欠款这一列就填写“-1000”。
       b、不能使用表格批量修改客户名称，修改客户名称只能在系统内分别编辑客户去操作修改

三、如何与销货宝用户绑定？

通过相同的手机号就可以完成关联绑定。

（1）如果先是线下新增的客户（手动创建），客户资料准确填写用户手机号。然后客户微商城用手机号登录验证即可绑定成功；

（2）如果先是微商城线上注册，那么手机号登录就会自动创建进销存系统客户并绑定成功。

目前已经下线了手动关联及手动解绑功能，所以提醒各位老板在录入客户信息时一定要填写手机号码，避免出现注册销货宝后无法与原来的客户关联的问题

四、客户分类

在顶部菜单栏“客户—>客户分类”进入对应页面；

客户分类，用于建立及维护客户分类信息。如果某个客户分类被客户所引用，则该分类无法删除。

1）新增分类时，“分类名称”为必填，描述可不填

2）勾选“启用分类价格”时，可在商品管理编辑商品时设置对应的客户分类价格，开销售单时选择该分类的客户则自动显示设置好的分类价格。

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客户会员等级

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