客户期初调整和对账

更新于2023-10-24  生意通帮助中心

客户期初对账及收款

  客户之前有欠款,那我应该怎么添加上去,有些商户可能是因为还没用上系统的时候,之前就有些客户和供应商有欠款或者客户有预留和充值的金额,那我应该怎么操作呢?

客户期初金额调整

  假如客户有需要充值金额那我们可以在客户管理中选择对应的客户,调整期初金额;金额为正数是表示客户有欠款,金额为负数是表示为客户有预存款;填写好金额后直接点击确认保存就好了,具体操作如下:

期初欠款生APP.png


客户收款

  客户欠款要进行收款或者是金额进行预存,可以直接在【收款】直接输入收款金额,然后再修改好对应的结算账户和账户类型,如果说要进行“抹零优惠”可以用【优惠金额】记录。

客户要进行充值也可以在这个页面进行收款,如果客户此时有欠款,优先抵扣欠款金额。

收款生app.png

客户欠款查看及对账

  客户有欠款的时候可以到客户管理--选择该欠款客户查看客户总欠款,然后点击进去能按照时间筛选客户的全部单据和明细。

客户对账页面生APP.png



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